阿保机眼看一波刚平、一波又起，觉得自己放任奚族太久了，是时候好好教训教训他们了。于是，他马上挥师东进，分兵征讨东部奚。结果自然是大获全胜。

就这样，西部奚和东部奚都被契丹相继征服了，奚族所居之地也归契丹所有，契丹帝国的版图得到了进一步的扩大，南到燕山山脉（也就是长城一线），西到阴山。

（西部奚和东部奚成为了契丹的属部以后，新的问题又出现了，奚族与契丹部落联盟有着相同的一套管理体制，如果把奚族强行纳入契丹属部管理，废除他们原有的政权机构，显然不现实。可是，不然又该怎样管理奚族呢？

阿保机并没有被这个问题难倒。他决定向中原王朝学习，将奚族部落重组，保留原来奚族王族的五帐，并让他们继续享受原来奚王族的待遇，全部由奚王府管辖。除此以外，奚王府仍然有相对独立的部落自由主权，这样一来，奚族就成为了名副其实的“一国两制”下的“民族自治区”。等到辽圣宗时期，奚王献出了牙帐地，开始完全由契丹部落来管理。）

阿保机当上可汗以后，混得可谓是风生水起。他不断对外征伐，对内调整，使得可汗的权力越来越大，逐渐成为至高无上的象征。然而，就在阿保机洋洋得意于自己的丰功伟业之际，各种羡慕嫉妒恨也接踵而至，越来越多眼红的人开始默默地做起了可汗梦。

当时，按照契丹传统，可汗之位是世选制，也就是说凡是耶律家族的成年男子，只要有能力和功绩，就有机会成为下一任可汗。但是，阿保机做可汗做上了瘾，不想按照传统让出汗位，这样一来，他那些已经成年的叔叔和弟弟们就不乐意了，纷纷暗中磨刀霍霍，企图以武力解决可汗换届问题。

最先忍耐不下去的是剌葛、迭剌、寅底石、安瑞四人。他们勾结在一起以后，没事就关起门来商量如何除掉阿保机，夺得可汗之位。日子久了，就被安瑞的妻子发觉了。她了解到安瑞四人要密谋造反以后，整天心惊肉跳、寝食不安，最后终于狠下心向阿保机告密。

阿保机勃然大怒，决定先下手为强，于是马上派人将谋反的四个弟弟抓了起来。但是，他们毕竟是自己的亲兄弟，阿保机实在不忍心杀他们，就跟他们“敞开心扉”地深入交谈，表示自己并不是要霸占着可汗的位子不放，但也要等下次改选再说。

四个弟弟见阿保机不但没有处罚他们，还这么情真意切地跟自己谈话，深受感动，纷纷表示愿意相信阿保机。为了给他们吃上定心丸，阿保机带着他们一起登山杀牲，向天发誓说下次可汗改选大会上一定会交出汗位。

下次换届大会很快就来了，这让阿保机恨得牙痒痒，因为就算别人不知道，他自己也很清楚之前用的只是缓兵之计，可汗之位他还没坐够，怎么能随便让出去？可话已出口，怎么办呢？这时，阿保机正带兵攻打周围部落，他灵机一动，就派人告诉弟弟们他现在军事繁忙，实在抽不出时间参加换届大会。

弟弟们一看，又被阿保机放鸽子了，心里十分不爽，就凑在一起商量到底该怎么办。商量来商量去，他们得出一个跟之前一样的结论：只能借用武力来逼迫阿保机退位让贤了。这一次，除了上次的四个人，新任惕隐耶律滑哥也加盟到了反叛队伍中。

经过一番密谋，他们决定趁着阿保机带兵征伐术不姑部的机会，劫持阿保机参加换届大会。于是，带兵攻打平州凯旋的剌葛，在半路上调转矛头，阻挡了阿保机的归路，企图以此强迫阿保机召开可汗换届大会，并交出象征可汗权力的战鼓和旌旗——“鼓纛”。

阿保机万万没有料到，自己的兄弟竟然在他凯旋之际向他发难，一时间，震惊、愤怒汹涌而至。但他毕竟久经沙场，定力过人，很快就冷静了下来，开始思考该如何应对这个麻烦。

可汗换届大会是契丹传统，弟弟们并没有错，而之前自己也说了要参加这次的改选，如今又以各种理由拒绝参加，所以才让他们抓住了把柄。想通了这一点，阿保机意味深长地笑了，既然他们谨遵“传统”，那么就让所谓的“传统”来对抗他们吧。

某次，在契丹族与幽州刘氏父子的战争中，痕徳堇可汗的儿子被俘虏。痕徳堇可汗得知消息以后，愣了半天，直到身边的人催促才回过神来。就在大家等着他慷慨激昂地发誓与刘氏父子不死不休的时候，他却默默地退了出去，不但没有发兵解救儿子，反而挑选了五千匹好马，恳求刘氏父子允许他用马匹换回儿子。

刘氏父子大感意外，同时也觉得痕徳堇可汗是个软柿子，能捏就得好好捏，于是一口回绝了痕徳堇可汗的要求，并暗示他拿出更多“诚意”。

契丹族人听说以后，异常气愤，觉得刘氏父子欺人太甚，纷纷表示要跟他们决一死战。但痕徳堇可汗根本不理会族人的义愤填膺，而是恭恭敬敬地向刘氏父子乞求结盟，承诺从此以后定期纳赂，同时连夜带着族人跑回北地，不敢再贸然南进。

这一切都让争强好胜的契丹人十分不爽，他们费尽心机，想要激发痕德堇可汗“开窍”，但无奈总是徒劳无功。

终于，有人想出了一个好办法，于是就对痕徳堇可汗进言说刘仁恭每年秋霜以后，都放火烧毁契丹人的牧地草场，导致族内大量牲畜因为缺乏草料而饿死，甚至族人也因为忍饥受饿，常有饿死，希望痕徳堇可汗为族人讨回公道。

可令契丹人大跌眼镜的是，痕徳堇可汗在冥思苦想几天以后，召开部落会议，表示应该送给刘仁恭更多的宝马良驹，好请求他卖给契丹一些草场。

阿保机十分清楚，痕徳堇可汗的这些软弱作风，让族人非常不满。于是，他利用这个大好机会，提出遵照合法的传统制度选举可汗。

按照契丹人的风俗，做可汗的人必须有德行功业，否则就该退位让贤。软弱无能的痕徳堇可汗在位期间，不仅没有帮助族人聚敛财富，也没有壮大契丹，甚至让契丹人脸上蒙羞，所以，阿保机的建议一提出，就得到了族人们的强烈支持。

结果，阿保机毫无悬念地赢得了大部分族人的支持，成为契丹联盟的新可汗。

成为契丹可汗以后，阿保机仍旧带兵四处征战，将契丹的领土扩张到了现在的长城以北的大部分地区，并与李克用会盟，相互交换战袍、战马等，一起打败了刘仁恭，获得了大量财富。

另一方面，阿保机不断培植个人势力集团，建立了自己的侍卫亲军，还建立了专门管理皇族事务的宗正官，也就是惕隐，为日后的建国称帝做好了准备。

（阿保机的伯父耶律释鲁有个老婆萧氏，跟耶律释鲁的小儿子耶律滑哥相互爱慕，勾搭成奸。耶律滑哥担心父亲知道自己与庶母的苟且之事以后会惩罚自己，于是联合耶律罨古只和萧氏的兄弟设计害死了父亲。消息传出，被释鲁扶植起来的迭剌部夷离堇耶律辖底连夜逃跑，迭剌部一夜之间危机重重，内乱随时都会发生。

这时候，阿保机还只是一个小小的挞马狘沙里，但他不惧艰险，挺身而出，主动向痕徳堇可汗请缨，承担起破案重任。令人惊喜的是，他很快就将案件侦破了，将耶律罨古只、萧氏及其兄弟绳之以法，稳住了迭剌部的局势。也正是这次事件，让阿保机成功地坐上了迭剌部夷离堇的位子。）

随着汗位不断巩固，耶律阿保机便将更多的精力放在了征服其他草原民族上，企图打造一个新的草原帝国。征服室韦、乌古、女真等部落以后，阿保机将目光转向了西面的部落，首当其冲的就是奚族和黑车子室韦。

黑车子室韦是个小民族，在契丹铁骑的连番征伐下，很快就屈服了。而奚族，却仍旧顽强地跟契丹作斗争，这让阿保机十分头疼，却也激发了他非征服奚族不可的欲望和决心。